Formulário de Anamnese Financeira | LH | Invest

Anamnese Financeira

Nome completo:*

E-mail*

CPF e RG:*

Data de nascimento:*

Início consultoria:*

Estado civil*

Filhos? Se sim, quantos e qual idade? *

Profissão e cargo atual:*

Empresa onde trabalha: *

Há quanto tempo está na função atual?*

Você possui quantas contas? Quais? Cobram tarifas?*

Quantos cartões possui? Possuem anuidade?*

Quais os benefícios dos cartões?*

Limite dos cartões?*

Costuma parcelar compras e paga o valor total da fatura? *

Pago valor total da fatura

Pago apenas o mínimo

Qual sua renda mensal líquida?*

Há outras fontes de renda? Se sim, qual valor?*

Como você descreveria sua expectativa de renda futura para os próximos 5 anos?*

Minha renda deve diminuir devido a uma aposentadoria, mudança de emprego, diminuição de faturamento etc.

Minha renda deve se manter estável

Minha renda deve aumentar devido a uma promoção, novo emprego, aumento de faturamento etc.

Qual é o maior desafio da sua vida financeira hoje?*

Quais são seus gastos mensais médios? *

Sente vontade de gastar mesmo quando o dinheiro sobra pouco ou nada?*

Sim

Não

Às vezes

Você costuma gastar mais do que ganha?*

Sim

Não

Consegue pagar todas as contas com até 80% da sua renda mensal?*

Consigo

Não consigo

Tem reserva de emergências? Quanto? *

Possui dívidas? Quais tipos e valores? *

Usa cheque especial ou rotativo do cartão com frequência? *

Você costuma tomar decisões com base em emoção ou razão? *

Possui imóveis e veículos? Qual valor estimado? *

Valor investido atualmente? (em reais)*

Quais desses produtos você possui? *

Poupança

CDB

Tesouro Direto

Fundos de Investimento

Ações

Fiis

ETFs

Criptoativos

Previdência

Exterior

LCI, LCA

Nenhum

Possui algum plano de previdência? Qual tipo?*

PGBL

VGBL

Nenhum

Já pensou em estratégias de sucessão patrimonial? *

Tem testamento, Holding ou Seguro de Vida?*

Testamento

Holding

Seguro de Vida

Nenhum

Já tentou organizar suas finanças por conta própria? Como foi a experiência?*

Como você definiria seu sentimento em relação ao dinheiro? *

O que te motivou a buscar uma Consultoria Financeira neste momento?*

Tem outras metas que gostaria de compartilhar? *

Como você avalia sua vida financeira hoje, numa escala de 1 a 10? Por quê?*

1 a 3

4 a 6

7 a 8

9 a 10

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