Formulário de Anamnese Financeira | LH | Invest

Anamnese Investimentos

Nome completo:*

E-mail*

CPF e RG:*

Data de nascimento:*

Início consultoria:*

Corretora: *

N° da conta na corretora:*

Estado civil*

Filhos? Se sim, quantos e qual idade? *

Profissão e cargo atual:*

Empresa onde trabalha: *

Há quanto tempo está na função atual?*

Qual sua renda mensal líquida?*

Como você descreveria sua expectativa de renda futura para os próximos 5 anos?*

Minha renda deve diminuir devido a uma aposentadoria, mudança de emprego, diminuição de faturamento etc.

Minha renda deve se manter estável

Minha renda deve aumentar devido a uma promoção, novo emprego, aumento de faturamento etc.

Há outras fontes de renda? Se sim, qual valor?*

Quais são seus gastos mensais médios? *

Tem reserva de emergências? Quanto? *

Possui dívidas? Quais tipos e valores? *

Usa cheque especial ou rotativo do cartão com frequência? *

Qual seu patrimônio total estimado? *

Possui imóveis e veículos? Qual valor estimado? *

Valor investido atualmente? (em reais)*

Quais desses produtos você possui? *

Poupança

CDB

Tesouro Direto

Fundos de Investimento

Ações

Fiis

ETFs

Criptoativos

Previdência

Exterior

Nenhum

Já teve experiência com ações ou outros ativos de risco? *

Sim

Não

Qual seu grau de conhecimento sobre investimentos? *

Nenhum

Básico

Intermediário

Avançado

Já perdeu dinheiro investindo? Qual ativo? Como lidou com isso? *

Como você se sentiria se sua carteira caísse 10% em 1 mês? *

Venderia tudo

Manteria investido

Aproveitaria para investir mais

Qual cenário mais se encaixa com você?*

Prefiro segurança, mesmo que a rentabilidade seja menor

Quero rentabilidade com certo risco

Busco alta rentabilidade e aceito alta volatilidade

Qual são seus objetivos financeiros com os investimentos? *

Aposentadoria

Renda mensal (complementar ou principal)

Compra de imóvel

Viagem

Independência Financeira

Educação dos filhos

Outros

Qual outro?

Qual prazo dos seus objetivos? *

Curto prazo (até 1 ano)

Médio prazo (1 a 5 anos)

Longo prazo (acima de 5 anos)

Em relação aos seus investimentos na LH | Invest, qual é a necessidade dos recursos aplicados?*

Preciso deste dinheiro como complemento de renda

Eventualmente posso precisar utilizar uma parte dele

Não tenho necessidade imediata deste dinheiro

Qual valor você pretende investir inicialmente? *

Pretende fazer aportes mensais? Quanto?*

Você costuma tomar decisões com base em emoção ou razão? *

Tem medo de investir? Em quê? *

Possui algum plano de previdência? Qual tipo?*

PGBL

VGBL

Nenhum

Já pensou em estratégias de sucessão patrimonial? *

Tem testamento, Holding ou Seguro de Vida?*

Testamento

Holding

Seguro de Vida

Nenhum

Declara IR anualmente? Qual modelo? *

Modelo Simplificado

Modelo Completo

Não declaro

Tem empresa? Declara por PJ? *

Está regular com a Receita Federal? *

Sim

Não

Não sei

Há algo específico que espera da nossa Consultoria LH? *

Tem outras metas que gostaria de compartilhar? *

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